2-я серия
Лиза впервые превращается в Клару и сразу теряет волшебную банку. Клара случайно сталкивается с фотографом Сергеем, он делает ей фотопробы для фильма. Архипова в восторге. Клара идет на вечеринку, которую устраивает Руслан Булавин и тот мгновенно влюбляется в нее. Оказывается, что вечеринка в честь его помолвки с Анжелиной Гордон...
3-я серия
Лиза исследует крем в своей лаборатории. В ЭСТЭТЭК приходит заключение по проекту Чайкиной от английских исследователей. Оказывается, ее проект имеет очень большую ценность. Руслан назначает Лизе встречу, они ужинают в ресторане, в дороге их настигают угонщики. Сергей обнаруживает, что Клара исчезла, не оставив даже телефона - вместе с Денисом он начинает поиски девушки.
4-я серия
Машину Руслана угоняют, а Лизу и Булавина выкидывают на пустыре. Лиза спасает Руслана от собак и привозит к себе домой. На следующий день руководство института претендует на часть авторских прав проекта Лизы. Фельдман замечает промо-материалы с Кларой и советует Руслану сделать ее лицом ЭСТЭТЭК Сергей и Денис обнаруживают, что на пленке с фотосессией Клары получилась Лиза. Они приезжают на место первой встречи с Кларой и встречают Лизу. Чувствуя, что между девушками существует связь, Сергей умоляет о встрече с Кларой...
5-я серия.
Лиза превращается в Клару и снова участвует в фотосессии. Денис обнаруживает, что Клара превращается на пленке в Лизу, потому что в пленке содержится серебро. Оказывается, в зеркале и в других серебряных предметах Клара отражается как Лиза. К Руслану приезжает сестра - Катя, она просит Анжелину стать ведущей благотворительного аукциона. Руслан уговаривает Анжелину не соглашаться. Ведущей аукциона становится Клара, которую случайно увидел организатор. На аукционе Руслан опять встречает Клару и знакомится с ней. Клара убегает, превращаясь в Лизу, ее встречает Сергей и говорит, что знает о ее секрете...
6-я серия.
Архипова увольняет мужа с поста директора кинокомпании, однако оставляет его в качестве режиссера "Плохой блондинки". Она уговаривает Антона взять на роль Клару. Сергей просит Наташу и Антона снимать Клару только на цифру и не использовать при ней зеркала. Клара приезжает на пробы, но Ганна, менеджер Анжелины, запирает ее в костюмерной и саботирует съемку. Ганна и Клара попадают в автомобильную аварию. Анжелина ревнует Руслана к Кларе и решает уехать с Павлом на выходные в Париж, но в последний момент меняет свое решение...
7-я серия
Руслан узнает, что Анжелину избила девушка Павла, которая застукала их в аэропорту. Он назначает Лизе встречу в ресторане, но вместо нее приходит Клара. Лиза продолжает исследовать крем на мышах и выясняет, что после сексуального контакта действие крема пропадает. Архипова нанимает детектива, чтобы следить за Антоном, он не находит ничего криминального. Наташа хочет помириться, но Антон проводит ночь с Настей. Наташа продолжает думать, что муж изменяет ей с Анжелиной и решает уничтожить ее...
8-я серия.
Сергей снимает Клару для журнала Архиповой вместо Анжелины. Ассистент редакции снимает происходящее на пленочный фотоаппарат. Сергей отправляет Клару в офис Наташи забрать пленку. В это время Анжелина пытается выгнать из своей квартиры Антона, она обвиняет его в том, что Наташа устроила ей бойкот. Антон уезжает к Наташе, чтобы попросить ее о разводе, Анжелина бросается вслед, чтобы отговорить его. Поговорив с Антоном, Наташа сильно напивается. Из-за непотушенной сигареты начинается пожар...
9-я серия.
Проект Лизы подрывает бюджет ЭСТЭТЭКа: директоры уверены в том, что компании не потянуть "Ген красоты". Антона подозревают в пожоге офиса Наташи. Руслан отправляется на свадьбу Матроскина. Антонина Ивановна отправляется на похороны своего коллеги, где встречается со своим бывшим студентом, Мишей. Евгения Петровна решает изменить свою жизнь. В своей палате просыпается Наташа: пожар не пощадил ее.
10-я серия.
Лиза решает стать красивой: она идет в фитнес-клуб и садится на диету. После пожара Наташа не может ходить, врачи считают, что причина паралича - не физиологическая. Антон просит Настю помочь ему обманом заставить Наташу подписать бюджет на "Плохую блондинку". Валентина Викторовна попадает в больницу с инфарктом из-за Кати. Стремясь подтолкнуть Руслана к женитьбе, Ганна рассказывает ему о беременности Анжелины, но ее обман приводит к неожиданным последствиям...
11-я серия.
Руслан жалеет о случившемся между ним и Лизой: желая свести к минимуму общение с ней, Булавин передает руководство "Геном Красоты" Фельдману. Лиза соглашается на съемки в "Плохой Блондинке", но узнает о том, что Антон собирается снимать пробы Клары на пленку, содержащую серебро. Лиза использует Клару, чтобы отомстить Руслану. Ганна сообщает Валентине Викторовне о "беременности" Анжелины. Антон добивается своего: "Плохая Блондинка" готова к запуску...
12-я серия.
Руслан готовится покинуть город на две недели; он отвергает Лизу и говорит, что между ними никогда не будет никаких личных отношений. Евгения Петровна ищет себя в разных профессиях. Фельдман уговаривает встретиться с МакГилланом без ведома Руслана. Анжелина снимается у Сергея в свадебном платье для проб "Модели с младенцем"; Ганна собирается использовать получившиеся фотографии для статей о скорой свадьбе. Лиза получает возможность доказать свою теорию относительно передачи альфа-гена по наследству: супер-мышь беременна...
13-я серия.
Лиза проводит презентацию "Гена Красоты" для МакГиллана: тот в восторге. Мама отправляется в центр профориентации, стремясь найти свое призвание. Сергей и Лиза сталкиваются с проблемой: Кларе необходимо сделать документы. Антон снова дает почву для слухов: он приходит к Анжелине домой в разгаре интервью. Вернувшись в город, Руслан видит плоды стараний Ганны: вся Москва ожидает его скорой свадьбы с Анжелиной. Николай устраивает встречу, исход которой может сильно повлиять на судьбу ЭСТЭТЭК. Руслан узнает о встрече с МакГилланом и обвиняет Лизу в предательстве. Лиза решает отомстить Булавину...
14-я серия.
Руслан ссорится с Кларой и мирится с Анжелиной. Наташа видит свое лицо, изуродованное пожаром. Валентина Викторовна против того, чтобы Анжелина продолжала работать - она волнуется за своего будущего внука. Стараясь разузнать побольше о "Гене красоты", Надя залезает в компьютер Лизы; узнав об этом, Лиза радикально решает проблему. Цандик признается в том, что у него нет денег на запуск "Модели с младенцем"; Анжелина согласна финансировать проект, но с одним условием. ЭСТЭТЭКУ грозит банкротство.
15-я серия.
Пылая ревностью, Анжелина избивает Клару. Валентина Викторовна узнает об обмане Анжелины. Шокирующее открытие застает врасплох Ганну. Фельдман застает Клару в лаборатории Лизы. Анжелина не признается в том, где взяла деньги на "Модель с Младенцем", но вскоре их законный владелец сам навещает ее. Руслан намерен убедиться в том, что Анжелина действительно беременна...
16-я серия.
Руслан признается, что он не готов к отношениям с Кларой без физического контакта. Лиза решает больше не превращаться в Клару, чем подставляет Сергея; Денис с помощью шантажа уговаривает ее передумать. Наташа подозревает, что именно Антон поджег офис. Анжелина получает надежду вернуться в "Плохую Блондинку". Фельдман добивается от МакГиллана идеального контракта с ЭСТЭТЭК и приглашает Лизу на свидание. Руслан сомневается в том, что он - отец ребенка Анжелины.
17-я серия.
Денис водит Клару по клубам. Руслан нанимает детектива, чтобы получить информацию о Кларе. Настя отдает Антону бумаги, подтверждающие его права на "Плохую Блондинку": Сокольский намерен снимать кино независимо от Наташи, с Анжелиной в главной роли. Клара едет на съемки, но из-за ремонта она вынуждена идти через Чертову Чащу, где проваливается в старый колодец. Наступает День Рождения Руслана, он хочет отметить его с Кларой: но это не входит в планы Лизы...
18-я серия.
Руслан надеется справить свой День Рождения вместе с Кларой, но та так и не приезжает. Сердясь на Руслана, Лиза хочет удалить проект "Ген Красоты". Евгения Петровна собирает информацию о Чертовой Чаще, стремясь выяснить причину превращений Лизы. Руслан узнает о том, что Лиза и Клара давно знакомы и работают вместе - он в ярости. Наташа намерена продать "Золотой метр" с аукциона. Анжелина узнает о беременности Ганны...
19-я серия
Павел начинает операцию по захвату компании Руслана: в журнале Архиповой выходит статья, посвященная банкротству Эстэтэк. Николай убеждает акционеров Эстэтэк продать акции. Наташа продает свои акции неизвестному покупателю. Вскоре Павел и Руслан имеют равные пакеты акций Эстэтэк. Руслан хочет помириться с Лизой и приходит к Чайкиным: поиски Лизы приводят к погрому. Утром Анжелина вновь застает Руслана у Чайкиных…
20-я серия
Узнав о положении ЭСТЭТЭК, МакГиллан вновь приглашает Лизу в Лэнгли - на этот раз Чайкина намерена дать согласие. Евгений оказывается причастным к попыткам переманить Лизу. На фабрике ЭСТЭТЭК забастовка - Руслан с Матроскиным выезжают туда. Лиза просит Антонину Ивановну исследовать Крем. МакГиллан дает Лизе три дня на то, чтобы предоставить ему доказательство ее теории: в случае успеха он погасит долги ЭСТЭТЭК. Николай собирается уехать из страны с девушкой своей мечты...
21-я серия
В лаборатории Лизы второе нашествие мышей - ее обвиняют в провокации санитарной катастрофы. МакГиллан соглашается на условия ЭСТЭТЭК. Желая разделить радость с Русланом, Лиза едет в отель, где ее ждет неприятный сюрприз. Стремясь разгадать загадку Чертовой чащи, Евгения Петровна идет к заброшенному дому, где ее ждет неожиданная встреча. Лизу выгоняют из лаборатории. Беременность Анжелины дает о себе знать - ей все тяжелее исполнять роль в "Плохой Блондинке". Валентина Викторовна едет в больницу на операцию по установке кардиостимулятора...
22-я серия
Сергей спасает имущество Лизы. Беременность Анжелины под угрозой, ее оперируют. К Евгении Петровне после двадцати пяти лет разлуки приходит ее бывший муж и ненавистный зять Антонины Ивановны - Сидор. Лизу окончательно выселяют из лаборатории. Руслан осознает свои ошибки и вновь просит руки Анжелины. Сидор, как может, пытается заботиться о взрослой дочери, но его старания приводят к печальным последствиям. Стремясь получить документальные доказательства незаконного захвата ЭСТЭТЭК, Анжелина приезжает к Павлу, но попадает в беду; чтобы спасти ее, Валентина Викторовна решается на крайние меры.
23-я серия.
Наташа предлагает Сергею контракт со своим новым журналом: главное условие - его обложку должна украсить фотография обнаженной Клары. Бомба в машине Павла не срабатывает вовремя и Павел получает акции Валентины Викторовны, но непомерная жестокость определяет его участь. Евгения Петровна и Сидор хотят жить отдельно: для этого они намерены разменять квартиру - Антонина Ивановна находит решение, которое поможет ей спасти жилплощадь. Лиза решает покончить с Кларой и приезжает к Руслану в ее облике...
24-я серия.
Анжелина готовится к свадьбе с Русланом. Сергей получает новую квартиру и едет снимать торжество. Сидор выживает Лизу из дома, та решает пожить у Сергея и узнает о том, что Руслан женится. Руслана подозревают в убийстве Павла и берут с него подписку о невыезде. Клара приезжает на свадьбу с намерением расстроить ее. Сергей признается в любви Лизе и предлагает ей жить вместе. Таня подкладывает к свадебным подаркам Руслана и Анжелины свой небольшой презент. Антонина Ивановна обнаруживает пропажу фамильных драгоценностей...
29-я серия.
Щелкунов выясняет, что Полина портит электронику в ЭСТЭТЭК: татуировка на ее руке заставляет приборы барахлить. Лиза твердо решает стать красивой: она подумывает о пластической хирургии, но Сергей убеждает ее начать с малого. Федор помогает Лизе сменить имидж. Сергей проводит рекламную съемку по мотивам сказки "Царевна-лягушка"; сюжет сказки наталкивает его на мысль - как удержать Лизу и уничтожить Клару. Денис крадет крем у Лизы и приносит в студию Сергея: в наказание Незнакомец перемещает его в зазеркалье...
30-я серия.
Руслана выселяют из номера за неуплату. Лиза разрывает контракт с МакГилланом. Руслан понимает, что единственный способ вернуть ЭСТЭТЭК - это вернуть Таню и заставить ее признаться в мошенничестве. Руслан и Таня получают от нотариуса Павла приглашения принять участи е в игре на выживание, приз в которой - 50 миллионов долларов. Лиза обвиняется в воровстве интеллектуальной собственности: она якобы продала LLC разработку НИИ - "Ген Красоты", выдав ее за свою...
31-я серия.
Сердясь на Руслана, Лиза соглашается выйти замуж за Сергея, но вскоре узнает о том, что Булавин пошел ради нее на подвиг. Доказав, что МакГиллан получил ЭСТЭТЭК в результате мошенничества, Руслан возвращает компанию. В прямом эфире телепрограммы Лиза доказывает авторство "Гена Красоты". К Сергею приезжает его бывшая жена - Марина и просит разрешения пожить у него вместе с сыном. Евгения Петровна находит работу по душе. Клара вновь покидает "Плохую Блондинку".
32-я серия.
Лиза знакомится с Мариной и понимает, что может потерять Сергея. И она права - Марина и Женя всеми силами пытаются вернуть Сергея в семью. Лиза проводит презентацию новой линейки продукции для ЭСТЭТЭК и надеется, что ее вклад в компанию поможет ей в отношениях с Русланом. Стремясь сжечь все мосты в отношениях с Булавиным, Лиза хочет как можно быстрее выйти замуж за Сергея. Антонина Ивановна получает весть о смерти своего бывшего возлюбленного и отца Евгении Петровны - Петра Феоктистовича...
33-я серия.
Лиза испытывает экспериментальный образец вещества на себе и становится красавицей. Увидев ее, МакГиллан понимает, что Чайкина открыла "Ген Красоты" и собирается увезти ее в Лэнгли: согласно контракту он имеет право исследовать подопытных людей; Руслан похищает Лизу, спасая ее от МакГиллана. Утром вещество Лизы дает обратный эффект: из красавицы девушка превращается уродину, Руслан вновь отвергает ее. Окончательно разочаровавшись в Булавине, она намерена как можно быстрее выйти замуж за Сергея и просит бабушку помочь в организации "двойной свадьбы" вместе с Надей и Щелкуновым.
34-я серия.
Незнакомец предлагает Лизе открыть Руслану свою тайну. Решив сжечь все мосты, Лиза от имени Клары отказывается быть лицом ЭСТЭТЭК. Лиза с Сергеем, Надя и Щелкунов готовятся к свадьбе. В преддверье замужества Лиза превращается в Клару и решает попрощаться с Русланом на Чертовом мосту, собираясь открыть ему правду. У Анжелины случается приступ, грозящий ей потерей ребенка. Руслан теряет память. Лиза и Сергей женятся. Незнакомец вмешивается в ход эксперимента.
35-я серия.
Анжелина в тяжелой депрессии решает покончить с собой. Понимая, что амнезия Руслана может стать вторым шансом для их отношений, Лиза решает не возвращать память любимому. Булавин вспоминает Клару и беспокоится о ее пропаже. Евгений приносит плохую весть: на месте фабрики ЭСТЭТЭК решено проводить дорожную развязку. Из лаборатории Лизы вывозят оборудование. Анжелина приезжает в дом Булавиных, и почти сразу происходит несчастный случай.
36-я серия.
Лизу обвиняют в убийстве Клары и сажают под домашний арест. Незнакомец и праведник Варнава встречаются на высшем суде, результат которого решит судьбу Лизы. Снова получив Крем, Лиза превращается в Клару и едет в милицию, где с нее снимают все обвинения. Там Клара встречается с Русланом и договаривается с ним о ста свиданиях без физической близости, чтобы проверить его чувства. Анжелина не хочет разводиться с Русланом и нанимает брачного консультанта. Клара снова возвращается в "Плохую Блондинку".
37-я серия.
Сидор возвращается к Евгении Петровне и сообщает ей страшную новость: ему осталось жить не больше года. Фисуненко хочет снять Клару на пленку. В ярости от флирта Руслана и Клары, Сергей не ночует дома; узнав об этом, Антонина Ивановна настаивает на возвращении Лизы в квартиру Чайкиных. Матроскин приглашает арбитражного управляющего для распродажи имущества "Эстэтэк". Руслан приезжает к Лизе, чтобы помириться с ней, но вскоре к Чайкиным приезжает Сергей, и застает соперника рядом со своей женой.
38-я серия.
Увидев Руслана у Чайкиных, Анжелина обещает отсудить половину всех его денег в случае развода. Стремясь задержать Руслана, Антонина Ивановна и Евгения Петровна идут на хитрости. Сергей выходит из себя от ревности и дерется с Русланом. Булавин требует у Анжелины развод и нанимает адвоката. Лиза решает создать собственную лабораторию и работать с "Эстэтэк" в качестве независимой компании. считает, что новый злодей в "Плохой Блондинке" никуда не годится и предлагает нового кандидата на эту роль - Анжелину.
39-я серия.
Анжелина осуществляет свой план мести Кларе и Руслану: людям, разрушившим ее жизнь. "Плохая Блондинка" закрывается навсегда. Оставив Евгению Петровну вместо себя в больнице, Клара едет домой за Кремом. Руслан понимает, что любит в Кларе не только внешность. Клара собирается открыть Руслану свою тайну.
40-я серия.
Лиза приглашает Руслана на Новый Год: она обещает устроить "презентацию", после которой Булавин узнает о Кларе все. Лиза и Сергей решают развестись. Руслан решает остаться дома, не желая решать, с кем остаться: с Кларой или Лизой, но Валентина Викторовна идет на крайние меры, чтобы заставить сына поехать к Чайкиным - он должен сделать свой выбор в Новогоднюю ночь.
